长沙农商银行首次发行二级资本债券取得圆满成功

8月16日，长沙农村商业银行股份有限公司在全国银行间债券市场成功发行2022年首期二级资本债券，发行规模15亿元，期限5+5年，票面利率3.90%，全场认购倍数2.31，这是本行首次发行该类债券，同时一举创下近五年来全国银行机构AA＋主体发行同类债券利率最低记录！

本行成立以来，资产规模持续增加，信贷投放力度不断加大，在为实体经济有力输送资金的同时，本行资本消耗也在逐年增加，亟需补充资本为后续稳健发展提供保障。在接到二级资本债券发行任务后，本行金融市场部在行党委的直接领导下，在省联社、省银保监局、人民银行长沙中支的支持与指导下，迅速行动、积极推进，一是积极向各上级监管机构沟通，严格按要求报送各类发行资料，在同业需用时一至两年才能获得全部批文的情况下，仅仅用七个月时间就取得了监管的有力支持与审批通过；二是在包商事件后同本行规模类似的中小银行在各大金融机构中准入门槛提高，认可度降低，本行大力挖掘潜在投资者，同时克服疫情困难，通过省内客户线下实地走访和省外客户线上路演相结合的方式，向全国各地的金融机构宣传本行优异的经营业绩与本债券的投资价值，发行当天，投标机构达到50家，其中全国性股份行2家、城农商行21家、证券公司10家、基金公司10家，理财子公司6家，信托公司1家，各类机构踊跃认购，投标量达到34.70亿元，认购倍数达到2.31，中标机构36家；三是通过定量定性分析，科学判断利率走势，两次下调利率区间，积极寻找发行窗口，同时适时引导投资机构期望值下行，一边筑牢基石投资者，一边在主承的帮助下吸引更广泛的投资者入场，当8月中旬这一利率相对低点出现后，行领导迅速敲定发行时间，在获得最广泛的投资机构参与下，创下了全国银行机构AA＋主体近五年来发行同类债券利率最低的记录，有效节约了本行未来五年的负债成本；四是服务实体经济的能力进一步提升，本次债券发行将提升本行资本充足率约1.24个百分点，若以贷款风险权重换算，则至少可为本行提升信贷额度142.86亿元，有力践行金融服务实体经济的责任担当。

通过本次二级资本债券的发行，本行经营实力得到进一步增强，风险抵御能力与市场美誉度也将实现有效提升，为本行未来各项业务持续稳健发展、更好地服务“三高四新”和乡村振兴等战略奠定了坚实基础。